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  • 日本FP協会

ファイナンシャルプランニング
この10年余りで、私たちの暮らしは大きく様変わりしました。
金融不安・雇用不安・年金不安・・・
今の社会情勢は、確かに不安が尽きず生活にゆとりが見えないのが現実です。
そんな厳しい時代だからこそ、皆様が心に描いている将来の夢や希望の実現のために、また、ゆとりある楽しいセカンドライフ(第2の人生)を送るために、ご自分の資産を上手に使って将来の生活設計を考えてみましょう。
それが「ファイナンシャルプランニング」です。
ファイナンシャルプランニングとは、お客様の夢や目標の実現を目指すために現状の生活状況を見直し、また描いている将来の生活設計を把握し「将来必要となる資金は何か」「必要となる時期と金額はどのくらいか」そして、その夢の実現のためには「今何が必要で、何が不足しているのか」「どういった解決方法があるのか」など様々な方面からお客様とご一緒に考え実行していくものです。
ファイナンシャルプラザ
ファイナンシャルプラザは、お客様と同じ目線で様々なライフサイクルに合ったプランニングにご協力するネットワークです。
損害保険・生命保険・ファイナンシャルプランナー・税理士・会計士・弁護士等の各種専門家をネットワークに持ち、トータルライフアドバイザーを目指しています。